در توکیوی اواخر قرن نوزدهم، کیکونوسوکه اونویه، پسرخوانده یک بازیگر افسانه‌ای که خودش در نقش‌های زنانه تخصص دارد، متوجه می‌شود که تحسین‌هایی که دریافت می‌کند فقط به خاطر جایگاه پدرش است. او که ویران شده، به اوتوکو، خدمتکار خانواده‌اش پناه می‌برد و آن‌ها عاشق هم می‌شوند. کیکونوسوکه تصمیم می‌گیرد خانه را ترک کند تا به تنهایی به بازیگری بزرگ تبدیل شود.

در قرن هفدهم، گروه‌های سرگردان «هاتاموتو» در پایتخت جدید، ادو، دردسر ایجاد می‌کردند و مدام با مردم شهر درگیر می‌شدند. رهبر این سامورایی‌های بی‌رحم، میزونو جیروزائمون بود که با وجود رتبه بالایش، در مضیقه مالی شدیدی قرار داشت و همین امر منجر به تراژدی شد که خیابان‌های شهر را لرزاند. در مقابل او بانزوی‌این چوبی قرار داشت، «محافظ ضعفا» که حاضر بود جانش را برای نجات ۸۰۸ منطقه ادو از دست ۸۰ هزار هاتاموتویی که رفتار خشونت‌آمیزشان تار و پود جامعه را تهدید می‌کرد، به خطر بیندازد. با نقش‌آفرینی باندو تسوماسابورو، اولین ستاره بزرگ پرده نقره‌ای به همراه مگا-ستاره ایچیکاوا اوتائمون، این داستانی است که نباید از دست داد. این داستان واقعی که از صفحات تاریخ بیرون کشیده شده، بارها روایت شده است، اما هرگز به این قدرت به تصویر درنیامده بود!

سه خلبان نیروی دریایی امپراتوری ژاپن به نام‌های میکامی، کاواکامی و موراکامی دوستانی صمیمی هستند که همگی به دلیل مهارت‌هایشان در پرتاب اژدر شهرت دارند. میکامی به عنوان افسر ستاد در پایگاهی در یک جزیره در اقیانوس آرام مستقر می‌شود. بعدها با تقویت اسکادران پایگاه، کاواکامی و موراکامی نیز به او می‌پیوندند. با نزدیک شدن نیروهای دشمن به جزیره، هر سه نفر به ناوگان حمله کرده و در این راه جان خود را فدا می‌کنند.